自動車物流市場調査レポート｜2035年5,851億米ドル、CAGR7.4％

Raoof Mansoori

1 hour ago

自動車物流市場は、ＲｅｐｏｒｔＯｃｅａｎ株式会社の市場予測によると、2025年の2,865億米ドルから2035年には5,851億米ドルへ拡大し、2026～2035年の予測期間に年平均成長率（CAGR）7.4％で成長すると見込まれています。この拡大を単純な自動車販売台数の増加だけで捉えると、市場の本質を見誤ります。完成車、部品、補修用品を国内外へ効率的に動かす従来の役割に加え、電動化、調達先の多様化、生産拠点の再配置、在庫最適化、納期短縮への対応が物流事業者に求められているためです。自動車メーカーにとって物流は、製造後に発生する付随業務ではなく、生産計画、販売機会、運転資本、顧客満足度を左右する経営機能へ移行しています。今後は「どれだけ安く運べるか」以上に、変化する需要へ迅速に対応できる供給網を構築できるかが企業価値を左右するでしょう。

自動車ロジス物流ティクスとは、サプライチェーン全体を通じて、自動車の部品、コンポーネント、および完成車の円滑な移動を調整、管理、実行することです。これには、生産施設への原材料と部品の輸送を担う「インバウンド・ロジ物流スティクス」、工場内の保管と移動を管理する「インプラント・物流」、そして完成車をディーラーとエンドユーザーへ配送することに重点を置く「アウトバウンド・物流」が含まれます。

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生産拠点の分散と電動化が、世界の自動車サプライチェーンを組み替える

市場拡大を支える構造的な要因として重要なのが、自動車産業における供給網の複雑化です。一台の車両が完成するまでには、多数の部品・素材・電子機器が国境や地域を越えて移動し、完成後には販売拠点までの車両輸送、さらに補修部品を扱うアフターマーケット物流が続きます。電気自動車（EV）やソフトウェア化された車両の普及は、この物流設計にも新しい課題を持ち込みます。特に電池を含む関連部品では、輸送条件、安全管理、保管体制など従来とは異なる運用能力が重要になります。同時に、地政学的な不確実性、港湾や輸送網の混雑、調達先への依存といったリスクを背景に、生産・調達拠点を複数地域へ分散する動きも物流需要を変化させます。経営層には、物流を単独で最適化するのではなく、調達・生産・在庫・販売を一体化した供給網戦略として再設計する視点が求められます。

完成車輸送だけではない、部品・補修物流に広がる新たな収益機会

自動車物流市場の事業機会は、完成車を工場から販売拠点へ輸送する領域だけではありません。部品メーカーから組立工場へ供給する調達物流、生産工程と連動した構内物流、完成車物流、交換部品を扱うアフターサービス物流まで、車両のライフサイクル全体に収益機会があります。とりわけ部品点数や調達ネットワークが複雑になるほど、在庫配置、倉庫運営、輸送経路、納入頻度を統合して管理する能力の価値が高まります。荷主側にとっても、単純な運賃比較だけで物流会社を選ぶ合理性は薄れつつあります。調達から納品までの可視性、緊急時の代替輸送、複数拠点の在庫管理、納期精度などを含めて評価する必要があるからです。物流企業にとっては輸送量の獲得だけを競うのではなく、設計・管理・データ活用まで担う高付加価値サービスへ事業領域を広げられるかが、利益成長を左右するポイントになります。

主要企業のリスト：

DHL, Kuehne + Nagel
DSV
CEVA Logistics
BLG LOGISTICS GROUP AG & Co. KG
Hellmann Worldwide Logistics
Ryder System, Inc.
GEFCO
CFR Rinkens
Penske Automotive Group, Inc.
Imperial Logistics
Expeditors International of Washington, Inc.
Nippon Express Co. Ltd.
Kerry Logistics Network
Schnellecke group ag& co. Kg
その他の主要なプレイヤー

AIとリアルタイムデータが変える「予測して動かす」自動車物流

デジタル技術は、自動車物流の競争軸を大きく変える可能性があります。輸送管理システム、倉庫管理システム、車両追跡、需要予測、位置情報、在庫データを連携させれば、「荷物が今どこにあるか」を確認するだけでなく、「どこで遅延や在庫不足が起こり得るか」を事前に把握する運用へ移行できます。AIの活用領域も、需要予測、配車計画、輸送経路の最適化、倉庫作業計画、異常検知などへ広がる余地があります。一方、デジタル化が進むほどシステム間連携、データ品質、サイバーセキュリティ、導入人材の確保が経営課題になります。投資判断では、新しいシステムを導入すること自体を目的にせず、積載効率、在庫日数、納期遵守率、物流費、緊急輸送の削減など、改善すべき経営指標を先に設定することが重要です。データを実際の物流オペレーション改善につなげる能力が、デジタル投資の成果を分けることになります。

日本政府の物流政策は、自動車産業にどのような事業機会と対応課題をもたらすのか

日本では国土交通省、経済産業省、農林水産省が連携し、物流の持続可能性、生産性向上、商慣行の見直しに向けた政策を進めています。2025年4月には改正物流効率化法の一部が施行され、荷主・物流事業者に対して物流効率化に向けた取り組みが求められる制度環境が形成されました。自動車産業にとって、これは運送会社だけの問題ではありません。部品メーカー、完成車メーカー、販売網を含む荷主側にも、荷待ち・荷役時間の短縮、積載効率向上、物流業務の可視化などを経営課題として扱う必要性が高まります。一方、この変化は共同輸配送、倉庫自動化、輸送管理システム、データ連携、物流拠点再設計などへの投資機会にもつながります。法令対応を追加コストとして処理する企業と、生産・調達改革まで結び付ける企業では、中長期的な物流生産性に差が生まれる可能性があります。

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2025年から2027年へ、物流効率化への制度対応が実装段階に入る

【基準年】2025年は、自動車物流市場が2,865億米ドル規模に達したとＲｅｐｏｒｔＯｃｅａｎ株式会社が推計する基準年であり、日本では改正物流効率化法の一部施行によって物流効率化への対応が一段と具体化した年でもあります。
【2025年】荷主と物流事業者の双方にとって、輸送能力の確保と業務効率化を並行して進める重要性が高まりました。
【2026年】改正法に基づく特定事業者への対応を含め、一定規模以上の企業では物流を経営管理の対象として扱う必要性がさらに強まっています。自動車関連企業でも、輸送実績や荷待ち時間などの把握、物流パートナーとのデータ連携、拠点・輸送網の再点検が重要になります。
【2027年】に向けては、こうした制度対応を起点として、AIによる需要・輸送予測、倉庫自動化、共同輸配送などを実運用へ結び付ける企業が増えることが想定されます。2027年については確定した事実ではなく、今後の市場環境を踏まえた事業上の見通しとして捉える必要があります。

セグメンテーションの概要

物流別

アウトバウンド・物流
インバウンド・物流
リバース・物流
アフターマーケット・物流

製品別

自動車部品
完成車
- 乗用車
- 商用車
- 電気自動車

活動別

輸送
- 航空路
- 道路
- 鉄道
- 海路
倉庫保管

流通別

国際
国内

成長市場でも利益は自動的に増えない―物流企業が警戒すべき競争とコスト構造

市場規模が2035年に向けて拡大すると予測されても、すべての企業が同じ恩恵を受けるわけではありません。自動車物流では、人材不足、燃料・エネルギー価格、設備投資負担、輸送能力、国際物流の混乱、価格競争など複数の要素が採算を左右します。デジタル化によって業務効率を高める一方、システム障害やサイバー攻撃による物流停止リスクにも備えなければなりません。また、EVを含む車両構成の変化は、部品物流や保管・輸送方法にも影響を及ぼす可能性があります。競争力を維持する企業は、運賃値下げだけで案件を獲得するのではなく、ネットワーク密度、倉庫・輸送の一体運営、データ可視化、リスク時の代替能力を価値として提示する方向へ進むと考えられます。経営層にとって重要なのは、物流費の削減率だけを見るのではなく、供給停止リスクと在庫コストまで含めた総コストで意思決定することです。

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経営層が2035年を見据えて問うべきは「物流を誰に任せるか」ではなく「どう設計するか」

自動車物流市場が2025年の2,865億米ドルから2035年には5,851億米ドルへ拡大するというＲｅｐｏｒｔＯｃｅａｎ株式会社の予測は、物流が自動車産業の成長を支える重要な事業基盤であることを示しています。経営判断で優先すべきなのは、単なる物流委託先の選定ではなく、自社の生産・調達・販売戦略に適した物流網をどう構築するかです。自動車メーカーや部品企業は、主要調達先への依存度、代替輸送経路、在庫配置、物流データの可視性、EV関連物流への対応力を点検する必要があります。物流企業側には、輸送・倉庫サービスから供給網設計やデータ活用まで提供価値を引き上げる余地があります。2035年に向けて競争優位を生むのは「より多く運ぶ企業」だけではなく、変化を早く察知し、顧客の供給網を止めない仕組みを設計できる企業になるでしょう。

地域別

北アメリカ

アメリカ
カナダ
メキシコ

ヨーロッパ

西ヨーロッパ
イギリス
ドイツ
フランス
イタリア
スペイン
その地の西ヨーロッパ
東ヨーロッパ
ポーランド
ロシア
その地の東ヨーロッパ

アジア太平洋

中国
インド
日本
オーストラリアおよびニュージーランド
韓国
ASEAN
その他のアジア太平洋

中東・アフリカ（MEA）

サウジアラビア
南アフリカ
UAE
その他のMEA

南アメリカ

アルゼンチン
ブラジル
その他の南アメリカ

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購買・サプライヤー選定への関与

意思決定への直接関与 : 自動車物流サービスの購買やサプライヤー選定に直接関与する担当者は、物流品質、輸送コスト、納期、対応力などを総合的に評価し、最適なサービス提供企業を選定します。

物流コストの最適化 : 購買担当者は、自動車部品や完成車の輸送効率を高めるため、複数の物流企業から見積もりを取得し、価格だけでなく輸送品質や納期遵守率も重視して判断します。

サプライヤー評価基準 : サプライヤー選定では、輸送ネットワークの広さ、車両・倉庫能力、デジタル追跡システム、実績、緊急時の対応力などが重要な評価項目となります。

安定供給への対応 : 自動車業界では部品供給の遅延が生産計画に影響するため、購買担当者は安定した輸送体制を持ち、需要変動にも柔軟に対応できる物流企業を求めています。

デジタル物流の導入 : GPS追跡、輸送管理システム、AIによる配送最適化などのデジタル技術を導入しているかも、物流サービスの選定において重要な判断基準となっています。

長期的な取引関係 : 価格競争力に加えて、サービス品質、透明性、継続的な改善能力を評価し、長期的に安定した物流サービスを提供できるパートナーを選ぶ傾向が強まっています。

過去3年間の予算変化

物流予算の増加 : 自動車物流市場では、輸送量の増加や物流ネットワークの高度化を背景に、過去3年間で物流関連予算を増額した企業が多く、効率化への投資も拡大しています。

輸送コストへの対応 : 燃料費、人件費、車両維持費などの上昇に対応するため、企業では物流予算を見直しています。特に輸送効率を高め、総物流コストを抑制する投資が重視されています。

デジタル化投資の拡大 : 物流業務の可視化や自動化を目的として、輸送管理システム、リアルタイム追跡、データ分析などへの予算配分が増加し、物流DXの導入が進んでいます。

サプライチェーン強化 : 部品不足や輸送遅延などのリスクに備えるため、企業は複数の物流ルートや倉庫体制を整備しています。その結果、サプライチェーン強化に関連する予算も拡大しています。

効率化への重点配分 : 予算増加だけでなく、既存物流サービスの見直しも進んでいます。企業は低コストで高品質な輸送を実現するため、物流業務の効率化に重点的に投資しています。

今後も投資拡大を想定 : 自動車物流市場は2025年の2,865億米ドルから2035年に5,851億米ドルへ拡大し、CAGR7.4％で成長すると予測されており、物流関連予算の継続的な増加が期待されます。

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