持続可能な航空燃料市場は、航空業界の環境対策という枠を超え、エネルギー、製造、物流、商社、原料調達までを巻き込む新たな産業領域へ移行しつつあります。Ｒｅｐｏｒｔ Ｏｃｅａｎ株式会社の市場予測によると、世界の持続可能な航空燃料市場は2025年の28億米ドルから2035年には1,065億米ドルへ拡大し、2026～2035年の年平均成長率（CAGR）は57.40％に達する見通しです。約10年間で市場規模が大幅に拡大する背景には、航空会社による脱炭素対応だけでなく、各国の政策支援、燃料供給網の再構築、原料確保、製造能力への投資が同時進行していることがあります。経営層にとって重要なのは、SAFを単なる「環境対応コスト」と捉えるのではなく、航空・エネルギー産業の価値連鎖が組み替わる成長市場として評価することです。
持続可能な航空燃料（SAF）は、再生可能資源または廃棄物を原料とする燃料です。この燃料は既存の航空機エンジンで使用でき、従来のジェット燃料と比較して温室効果ガスの排出を削減することができます。SAFは持続可能な原料から製造され、使用済み食用油、農業廃棄物、非食用作物などが含まれます。こうした原料は、航空業界にとって低炭素な代替手段となります。
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成長を決めるのは需要だけではない、原料・製造能力・供給網の確保が競争軸に
SAF市場の構造的な成長を支えているのは、航空分野における温室効果ガス削減要求と、従来型ジェット燃料への依存を低減する必要性です。一方、市場拡大のボトルネックとなり得るのが、原料調達、製造コスト、生産設備、認証、空港までの物流です。特に廃食用油などを利用するHEFAに加え、エタノールを原料とするATJ、将来的な合成燃料など製造経路が多様化すれば、競争力は「燃料を製造できるか」だけでなく「低炭素原料を継続的かつ経済的に確保できるか」で決まります。石油元売り、化学企業、商社、廃棄物回収事業者、農業関連企業、物流企業まで参入余地が広がる一方、原料価格の上昇や供給不足は収益性を左右する経営リスクとなります。
SAFの商機は燃料販売だけではない、航空会社を起点に周辺産業へ収益機会が広がる
市場拡大によって生まれる事業機会はSAFそのものの販売に限定されません。航空会社や空港を最終需要家として、原料回収・集約、前処理、燃料転換、精製、貯蔵、輸送、品質保証、認証管理まで複数の市場が形成されます。特に既存の製油所、タンク、輸送網を持つエネルギー企業には設備・ノウハウを活用できる余地があり、商社には海外原料やバイオエタノールの調達網構築、物流企業にはトレーサビリティーを含めた供給管理という新たな役割が生まれます。今後は「どの製造方式が最大市場になるか」だけを見るのではなく、原料から航空機への給油までのどの工程で利益を確保できるかを見極めることが、参入戦略や投資配分を考えるうえで重要になります。
主要企業のリスト：
- Aemetis Inc.
- AVFUEL CORPORATION
- Fucrum BioEnergy
- Gevo
- LanzaTech
- Neste
- Preem AB
- Saso Limited
- SkyNRG B.V.
- TotaEnergies
- Word Energy, LLC
- その他の主要なプレイヤー
HEFAからATJ、合成燃料へ―技術の多様化がSAFビジネスの勝ち筋を変える
SAFの技術競争では、既に商用化が進む製造方式だけでなく、ATJをはじめとする次世代経路への投資が重要になっています。出光興産は千葉事業所でATJによるSAF製造実証を進め、2026年度からの供給開始を掲げるとともに、徳山事業所ではHEFAによる製造を検討しています。 技術の多様化は原料選択肢を増やす一方、設備投資額、エネルギー効率、炭素削減効果、認証対応、量産コストといった評価項目を複雑にします。さらにAIやデータ解析は、原料調達予測、生産設備の最適運転、物流管理、ライフサイクル排出量の可視化などで活用余地があります。将来的には製造技術だけでなく、データを含むサプライチェーン全体の運用効率が競争力を左右する可能性があります。
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日本政府が2030年を見据えて動かすSAF政策、設備投資と供給責任が同時に強まる
日本では経済産業省・資源エネルギー庁と国土交通省がSAF導入を政策的に推進しています。国土交通省は改正省エネ法に関連し、航空機について2030年度の燃料使用量に占めるSAF使用割合を国際・国内便合算で10％とする目安を示しています。 一方、政府はGX経済移行債を活用した大規模SAF製造設備への投資支援や「戦略分野国内生産促進税制」を通じて国内生産を後押しし、供給側についても2030年のSAF供給目標を設定しています。 国土交通省と資源エネルギー庁による官民協議会も継続しており、 企業にとって政策は需要創出策であると同時に、認証、GHG削減性能、安定供給能力を投資計画へ織り込む必要性を高める要因となっています。
2025年の国産量産開始から2027年へ、SAF事業は「実証」から「供給能力」の競争段階へ
- 【基準年】2025年は、日本のSAF産業にとって商用化を具体化する節目となりました。コスモエネルギーグループは堺製油所で国内初となる国産SAFの大規模生産を開始し、2025年4月から供給を開始しています。
- 【2025年】東京都も国産SAFと海外産SAFの価格差を支援する国産SAF利用促進事業を開始しました。
- 【2026年】同制度は継続され、コスモ石油マーケティングが羽田空港での国産SAF供給に関して採択されたほか、7月には価格差への追加支援を行う緊急対策事業にも採択されています。
- 【2027年】に向けては、これらを踏まえ、企業間競争の焦点が実証実験から量産能力、原料調達力、長期供給契約、価格競争力へさらに移ることが想定されます。
セグメンテーションの概要
燃料タイプ別
- バイオ燃料
- 水素燃料
- 電力から液体燃料
- ガスから液体燃料
技術別
- HEFA-SPK
- FT-SPK
- HFS-SIP
- ATJ-SPK
航空機タイプ別
- 固定翼機
- 回転翼機
- その他
プラットフォーム別
- 民間航空機
- 地域輸送機
- 軍用航空機
- ビジネス・一般航空機
- 無人航空機
57％成長の裏側にある経営リスク、勝敗を分けるのは「安く大量に作る力」だけではない
CAGR57.40％という高成長予測は大きな投資機会を示す一方、経営判断では複数のリスクを同時に見る必要があります。廃食用油などの原料を巡る国際的な調達競争、従来型ジェット燃料との価格差、大規模設備投資の回収期間、技術方式の選択、国際認証への適合、物流インフラ、人材確保などが代表的です。また、サプライチェーンのデジタル化が進めば、原料由来情報や排出量データの管理に伴うサイバーセキュリティーも無視できません。成功する企業は単独の製造技術へ依存するのではなく、複数原料へのアクセス、長期的な需要家との関係、既存インフラの転用、認証対応、コスト低減を一体化させる可能性が高く、SAF市場では「生産量」以上にサプライチェーン全体を設計する能力が差別化要因となります。
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2035年1,065億米ドル市場をどう取り込むか、日本企業に問われる次の一手
持続可能な航空燃料市場の拡大は、航空会社だけの脱炭素問題ではなく、石油、化学、商社、物流、農業、廃棄物処理、プラントエンジニアリング、デジタル技術を横断する産業再編の入口と捉えることができます。Ｒｅｐｏｒｔ Ｏｃｅａｎ株式会社が予測する2025年28億米ドルから2035年1,065億米ドルへの成長が進めば、経営層が問うべきなのは「SAF市場に参入するか」だけではありません。自社が原料、技術、生産、物流、認証、販売のどこで競争優位を構築できるのか、どの段階で設備投資や提携を実行すべきかというポジショニングが重要になります。2030年に向けた政策対応と供給能力増強が進む今後数年間は、2035年の市場ポジションを左右する戦略形成期となる可能性があります。
地域別
北アメリカ
- アメリカ
- カナダ
- メキシコ
ヨーロッパ
- 西ヨーロッパ
- イギリス
- ドイツ
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その地の西ヨーロッパ
- 東ヨーロッパ
- ポーランド
- ロシア
- その地の東ヨーロッパ
アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- オーストラリアおよびニュージーランド
- 韓国
- ASEAN
- その他のアジア太平洋
中東・アフリカ（MEA）
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- UAE
- その他のMEA
南アメリカ
- アルゼンチン
- ブラジル
- その他の南アメリカ
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現在のサプライヤーから切り替える動機は何ですか？
価格競争力の向上 : 燃料調達コストを削減でき、長期契約でも競争力のある価格を提示する新規プロバイダーがあれば、現在のサプライヤーからの切り替えを検討します。特に大規模調達では価格差が重要な判断要因となります。
安定した供給体制 : 持続可能な航空燃料の需要拡大に伴い、安定した供給量を確保できることが重要です。供給能力が高く、納期遅延や供給停止のリスクを低減できる新規プロバイダーであれば、切り替える可能性があります。
燃料品質の改善 : 既存製品よりも品質が安定し、航空機への適合性や性能面で優れたSAFを提供できる場合、サプライヤー変更を検討します。品質保証体制や試験データの透明性も重要な評価ポイントになります。
環境目標への対応 : CO₂排出量削減や脱炭素化目標の達成に大きく貢献できるSAFを提供する企業は魅力的です。原料の持続可能性や排出削減効果を明確に証明できることも、切り替えを促す要因となります。
認証・規制対応力 : 国際的な航空燃料基準や環境規制への対応、必要な認証を取得していることは重要です。規制変更にも迅速に対応し、コンプライアンス面で安心できるプロバイダーであれば採用を検討します。
技術・サービス力の向上 : 燃料供給だけでなく、物流、品質管理、使用量の最適化、環境データの提供まで総合的に支援できる企業を評価します。デジタル管理や技術サポートの充実も切り替えの動機になります。
この製品・サービスカテゴリーに対する推定予算はいくらですか？
年間予算100万米ドル未満 : SAFの導入を限定的に検討する企業では、年間100万米ドル未満の予算を設定するケースが考えられます。まずは試験導入や少量調達から開始し、性能や費用対効果を確認する段階的な投資が中心となります。
年間100万～500万米ドル : 中規模の航空関連企業では、年間100万～500万米ドル程度をSAF調達に充てる可能性があります。環境目標への対応と運用コストのバランスを考慮し、複数サプライヤーから条件を比較して購入します。
年間500万～1,000万米ドル : SAFの利用拡大を進める企業では、年間500万～1,000万米ドル程度の予算が想定されます。長期供給契約を活用し、安定した燃料確保と価格変動リスクの抑制を同時に目指します。
年間1,000万～5,000万米ドル : 航空会社や大規模航空事業者では、SAFの本格導入に伴い年間1,000万～5,000万米ドル規模の予算が必要になる可能性があります。供給量、認証、物流体制などを含めて総合的に評価します。
年間5,000万～1億米ドル : SAF使用率を大幅に高める大手航空企業では、年間5,000万～1億米ドル程度の大規模予算を設定する可能性があります。長期契約や複数地域からの調達により、安定供給を確保します。
年間1億米ドル以上 : 大規模な航空ネットワークを持つ企業や複数拠点でSAF導入を進める事業者では、年間1億米ドルを超える予算も想定されます。長期的な脱炭素戦略と供給能力を重視した大規模投資が中心となります。
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