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データセンター用液体冷却マニホールド市場、2035年に60億1485万米ドルへ、CAGR 22.91％、AIデータセンター需要が成長を加速

Raoof Mansoori
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データセンター用液体冷却マニホールド市場は、2025年の7億7371万米ドルから2035年には60億1485万米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年の予測期間にかけて年平均成長率（CAGR）22.91％で拡大すると見込まれています。これは単なる冷却部品の需要増ではなく、生成AIや高性能計算基盤の普及によって、データセンターの設備設計そのものが転換していることを示す動きです。高発熱化するサーバーでは、冷却液を安定して各機器へ供給・分配するマニホールドの重要性が高まり、冷却性能だけでなく、流量制御、保守性、拡張性、信頼性を含めた設備設計が競争力を左右する要素になっています。経済産業省もAI計算需要の増加を背景にデータセンターを重要なデジタル基盤と位置付けており、今後は計算能力の増強と省エネルギーを同時に実現できる冷却インフラへの投資が企業戦略上の重要課題となります。

この市場は、人工知能（AI）、高性能コンピューティング（HPC）、ハイパースケール、クラウド、エンタープライズ、コロケーションデータセンターなどにおいて、液体冷却インフラが急速に導入されていることに牽引されています。これらの分野では、ラックあたりの電力密度の増加により、従来の空冷システムが運用上の限界に達しつつあります。データセンターの液体冷却マニホールドは、サーバーラック、ダイレクト・トゥ・チップ・コールドプレート、浸漬冷却タンク、冷却液分配ユニット（CDU）、リアドア熱交換器、および施設側の冷却ループ全体に、効率的かつ信頼性の高い冷却液の分配を確保する上で極めて重要な役割を果たしています。これらのシステムは、流体損失を最小限に抑えつつ、高密度IT環境全体で一貫した熱性能を確保しながら、正確な流量バランス、圧力調整、温度均一性、および漏洩検知を実現します。

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AIアクセラレータ、グラフィックス処理ユニット（GPU）、およびチップ1つあたり数百ワットを超える熱設計電力（TDP）を持つ次世代プロセッサの採用が拡大するにつれ、高度な液体冷却配分システムの需要が大幅に高まっています。その結果、事業者らは、より高い流量に対応し、冗長化された冷却液経路を備え、スケーラビリティを向上させ、メンテナンスを簡素化するモジュラー式のラックレベル冷却アーキテクチャを実現できる、高度に設計されたマニホールドアセンブリへの投資を進めています。

さらに、次世代AIファクトリーやエクサスケール・コンピューティング施設向けに設計された、ダイレクト・トゥ・チップ（DTC）液体冷却、浸漬冷却技術、およびハイブリッド冷却アーキテクチャの導入が加速していることも、市場を後押ししている。耐食性ステンレス鋼やアルミニウム合金、高性能エンジニアリングポリマー、クイックディスコネクトカップリング、統合センサー、自動流量制御バルブ、スマートモニタリング機能など、マニホールド設計の継続的な進歩により、運用信頼性が向上し、メンテナンス要件が軽減され、データセンターの長期的な稼働時間が確保されています。

主要な市場のハイライト

「より多く計算する」から「より効率よく熱を処理する」へ、電力制約が液冷化を押し上げる構造的要因に

市場拡大の背景には、第一に人工知能向け半導体の高性能化、第二にデータセンターの電力需要増加、第三に省エネルギー要求の強まりがあります。特に高性能な計算処理ではラック当たりの発熱量が増加するため、従来の空冷方式だけでは設備効率や電力消費の面で対応が難しくなり、液体を利用して熱を直接処理する方式への移行が進んでいます。2026年には日本でもデータセンターの省エネルギーをさらに促進する制度措置が施行され、データセンターについて省エネルギー目標や取り組み状況を把握・報告する仕組みが強化されました。 そのため、マニホールドも単なる配管部品ではなく、冷却システム全体の効率と運用安定性を左右する設備要素として評価される可能性が高まっています。電力容量、設置スペース、熱密度、運用コストを総合的に考える企業ほど、液冷設備を前提とした設計判断を早期に進めることが重要になります。

データセンター事業者だけではない、液体冷却マニホールドに広がる設備・半導体・計算基盤の商機

液体冷却マニホールドの商機は、データセンター運営会社だけに限定されません。高性能計算を必要とするクラウド基盤、人工知能開発拠点、半導体関連施設、研究機関など、発熱密度の高い計算設備を導入する顧客層へ広がる余地があります。特に需要側では、新設データセンター向けの大型設備だけでなく、既存施設を高密度計算対応へ改修する更新需要も重要になります。2026年にはＮＴＴドコモビジネスが、最先端半導体企業のラピダス向けに液冷方式のデータセンターを提供すると発表しており、半導体分野でも高性能計算基盤と液冷設備を組み合わせる動きが確認されています。 今後の競争では、マニホールド単体の価格だけでなく、サーバー構成、冷却液、ポンプ、熱交換設備、監視システムなどとの適合性まで含めて提案できる企業が、設備投資案件で接点を広げる可能性があります。

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主要企業のリスト：

人工知能の進化が冷却設備を「裏方」から戦略インフラへ、設計データと運用制御の価値も上昇

液冷化が進むにつれて、マニホールドには冷却液を分配する機能だけでなく、流量や温度を安定的に管理し、異常を早期に把握できる高度な設計が求められます。人工知能向け計算基盤では、負荷が時間帯や処理内容によって変動するため、固定的な冷却能力ではなく、設備状態を継続的に把握しながら効率を最適化する運用が重要になります。日本国内でも、２０２６年にＮＴＴグループが高発熱サーバーに対応した液冷設備の展開を進め、液冷対応データセンターの拡張計画を示しています。 この流れは、冷却部品メーカーにも設計標準化、監視、保守、設備データ活用を含めた価値提供を促すものです。今後は、部品供給だけでなく、データセンターの高密度化を前提にしたシステム設計力が企業間の差別化要因になっていくと考えられます。

基準年から２０３５年へ、液冷化をめぐる市場の変化は「導入」から「標準化」へ向かう

セグメンテーションの概要

マニホールドのタイプ別

冷却技術別

エンドユーザー／業種別

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データセンターのタイプ別

材料別

設計別

設置別

高成長市場だからこそ問われる供給安定性、価格競争より「高密度化への対応力」が企業選別の軸に

市場拡大には明確な機会がある一方、企業は複数のリスクを同時に管理する必要があります。高性能半導体やデータセンター設備の供給状況によって案件時期が変動するほか、金属材料、接続部品、ポンプなどの調達コスト上昇は製品価格に影響します。また、液漏れや接続不良など冷却系統特有のリスクは、計算基盤の停止や保守費用につながるため、品質管理と設計検証が不可欠です。さらに、データセンター建設では電力系統、通信、土地、冷却設備、人材を同時に確保する必要があります。経済産業省も電力需要増加への対応とデータセンター立地の分散を政策課題として扱っており、 成功する企業は低価格だけで競うのではなく、標準化された設計、短納期供給、保守性、設備更新への対応力を組み合わせ、顧客の総保有コストを下げる提案へ軸足を移すと考えられます。

日本政府が進めるデータセンター政策、電力と通信の一体整備が液冷設備投資の環境を変える

日本政府では、経済産業省と総務省がデータセンターの国内整備を重要政策として位置付け、２０２５年６月には「ワット・ビット連携官民懇談会」の取りまとめを公表しました。これは電力インフラと通信インフラを効率的に連携させ、今後増加するデータセンター需要に対応する考え方です。 また、２０２５年４月に成立し同年８月に施行された情報処理関連法の改正では、生成ＡＩの計算需要増加を背景に、半導体やデータセンターなどの基盤整備と官民投資を促す枠組みが設けられました。 さらに２０２６年度の政策では、データセンター地方拠点整備事業への予算措置も示されています。 企業にとっては、政策支援の対象そのものだけを見るのではなく、電力効率、地域分散、計算基盤整備に関連する設備投資の波及需要を捉えることが重要です。

地域別

北アメリカ

  • アメリカ
  • カナダ
  • メキシコ

ヨーロッパ

  • 西ヨーロッパ
  • イギリス
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その地の西ヨーロッパ
  • 東ヨーロッパ
  • ポーランド
  • ロシア
  • その地の東ヨーロッパ

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アジア太平洋

  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアおよびニュージーランド
  • 韓国
  • ASEAN
  • その他のアジア太平洋

中東・アフリカ（MEA）

  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • UAE
  • その他のMEA

南アメリカ

  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • その他の南アメリカ

２０３５年を見据える経営判断、液冷マニホールドを単品ではなく「計算能力を支える設備基盤」と捉える

データセンター用液体冷却マニホールド市場の今後を考える際、重要なのは市場規模の拡大そのものより、冷却設備の位置付けが変わっている点です。人工知能、高性能計算、半導体開発が進むほど、計算能力を増やすだけではなく、発生する熱を安定かつ効率的に処理する能力が必要になります。したがってメーカーにとっては、高発熱サーバーへの対応、設計の標準化、部材の安定調達、施工会社や設備事業者との連携、保守サービスまでを含む事業モデルが重要になります。データセンター事業者側でも、新設案件だけでなく既存設備の高密度化や更新需要を視野に入れる必要があります。市場が2035年に60億1485万米ドルへ拡大するとの予測を踏まえると、今後の事業機会は「液冷を導入するか」から「どのような液冷基盤を長期運用できるか」へ移っていく可能性があります。

データセンター用液体冷却マニホールド市場：AIデータセンター投資を左右する高密度冷却インフラの成長性と2035年の戦略機会

データセンター用液体冷却マニホールド市場は、2026年から2035年にCAGR 22.91％という高い成長が見込まれており、CEOや事業戦略責任者にとって重要なのは、市場規模の拡大そのものより、その背景にあるデータセンターの高密度化です。AI、クラウド、高性能コンピューティング（HPC）の処理需要が増えるほど、ラック当たりの発熱量も増加し、従来型の空冷だけでは効率的な熱管理が難しくなる場面が増えます。経営層には、液体冷却マニホールドを単独の設備市場ではなく、次世代データセンターへの設備投資、電力効率、サーバー密度向上を支えるインフラ領域として捉える視点が求められます。

生成AIやGPUベースのコンピューティング基盤が拡大すると、冷却性能はデータセンターの設計段階から検討すべき重要項目になります。液体冷却マニホールドは、冷却液を複数のサーバーやラックへ安定して分配する役割を担うため、高密度コンピューティング環境の拡大と密接に関連します。データセンター事業者、クラウド事業者、設備メーカーの戦略担当者にとっては、AIサーバーの導入台数だけでなく、ラック密度、冷却方式の転換、既存施設の改修需要、新設データセンターの設計仕様が、将来需要を見極める重要な判断材料になります。

新設データセンターでは液体冷却を前提とした配管、CDU、マニホールドなどを設計段階から組み込める一方、既存施設ではスペース、配管構成、漏液対策、保守性、既存IT設備との互換性などが導入判断を左右します。この違いは、製品メーカーや新規参入企業にとって販売戦略を大きく変える要因です。経営層は「市場全体が成長するか」だけでなく、新設向けとレトロフィット向けで顧客課題、製品要件、導入期間、サービス需要がどう異なるかを分析することで、より具体的な市場参入機会を判断できます。

ミッションクリティカルなデータセンターでは、冷却設備の選定は単純な初期価格だけでは決まりません。安定した冷却液供給、圧力・流量管理、接続部の信頼性、拡張しやすいモジュール設計、メンテナンス性などが、運用上の重要な評価軸になります。そのため、製品戦略責任者はマニホールド単体の性能だけを見るのではなく、CDU、ラック、サーバー側の冷却システムとの統合性まで含めて製品価値を設計する必要があります。市場参入を検討する企業にとっては、どの技術要件が顧客の採用判断に直結するのかを特定することが、競争戦略の重要な起点となります。

2035年を見据えた投資判断では、市場のCAGRだけで参入時期を決めるのではなく、AIデータセンター建設、高密度ラック導入、液体冷却対応設備への更新、サプライチェーン形成がどの段階で加速するかを見る必要があります。さらに、ハイパースケール施設、コロケーション、高性能コンピューティング施設などでは要求仕様や調達構造が異なる可能性があります。CEO、Founder、事業開発責任者にとって重要なのは、60億1485万米ドルという2035年の市場規模を最終地点として見るのではなく、2026～2035年のどこで需要の転換点が生まれ、自社の技術・販売網・パートナーシップをどの顧客層に集中させるべきかを見極めることです。

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